IEA报告：2035年中国生物天然气达150亿立方米，实现15倍增长
时间：2025-06-12 09:49:15
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5月28日，国际能源署（IEA）发布了《沼气与生物天然气展望2025》报告（Outlook for Biogas and Biomethane 2025）。该报告对全球沼气和生物天然气产业进行了全面评估，深入分析了其发展现状、潜力、成本、政策环境、面临的挑战以及未来前景。“中国在生物天然气领域的发展速度和规模令人瞩目，”IEA首席能源经济学家蒂姆·古尔德（Tim Gould）表示，“从农村家用沼气池到大型工业项目，中国正在构建完整的生物天然气产业链。这不仅推动了能源转型，更在废弃物管理、农业循环经济等多个领域创造了显著的综合价值。”报告中，“生物沼气”（biogases）作为统称，涵盖了沼气（biogas）和生物天然气（biomethane）。沼气主要由有机物在厌氧环境中消化产生，主要成分为甲烷和二氧化碳，可直接用于供热或发电。生物天然气则是将沼气提纯（去除二氧化碳及其他杂质）后获得的、甲烷纯度接近天然气的产品，可作为天然气的直接替代品使用。生物沼气具备多重优势，包括：提升能源安全（本地化生产）；促进废弃物管理；减少温室气体排放（尤其是甲烷）；支持农村及农业发展；提供灵活的清洁电力；创造循环经济价值（如沼渣可作为生物肥料）。2023年，全球沼气和生物天然气总产量接近500亿立方米。欧洲作为全球最大的生产地区，贡献了近50%的产量；中国、美国和印度紧随其后，分列第二至四位。尽管产量可观，但在全球能源系统中的占比仍然较低。2023年，生物天然气的全球产量基数较小，仅约100亿立方米，相当于天然气需求的0.2%。但产量正经历快速增长（年均增速约20%）。报告估计，全球每年生物天然气的生产潜力接近10000亿立方米。其中，新兴市场和发展中经济体占据了近80%的潜力，巴西、中国和印度处于领先地位。目前，绝大多数沼气（约80%）仍被直接用于发电和供热；仅有约20%被提纯转化为生物天然气，且各区域差异显著：欧盟最高，约达40%； 而作为沼气生产大国的中国却低于10%。目前，生物天然气的全球平均生产成本约为每立方米4.96元（每吉焦耳18美元，按汇率1美元兑7.188人民币计算）。虽然这一成本高于天然气生产成本，但在许多市场已低于终端用户的燃气价格。从区域看，亚洲新兴市场和发展中经济体通常具备最低的生产成本。其中，中国尤为突出，其生物天然气平均生产成本约为每立方米3.48元（每吉焦耳13美元），显著低于全球平均水平。报告基于原料供应潜力评估指出，中国的生物天然气年生产潜力高达1350亿立方米，位居全球首位。其原料构成如下：农业废弃物（60%），其中水稻、小麦等秸秆占45%，畜禽粪便占15%；城市有机垃圾（30%）；林业废弃物（10%）。中国的原料优势不仅体现在巨大的规模上，更在于其丰富的多样性。自2020年以来，全球已推出超过50项新政策来支持生物沼气发展，政策动力强劲。政策工具多样，包括产量目标、供应侧激励（如上网电价）、需求侧激励（如税收优惠、强制掺混）和间接支持（如并网便利化措施、证书登记）。欧盟的REPowerEU计划设定了到2030年350亿立方米的生物天然气目标，丹麦、法国、美国和印度也出台了各自的政策。报告强调，中国已构建起全球最完善的生物沼气政策支持体系。中国长期以来一直支持沼气发展。在2000年代和2010年代初，中国曾广泛推广家庭规模的沼气池，到2015年安装了4200万个。然而，自2016年起，家庭沼气池数量开始下降，部分原因是城镇化、家庭接入天然气网等。政策重点已从家庭规模转向中大型工业项目，旨在利用农村和城市废弃物资源。近几年来，中国发布了一系列支持政策，例如《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》（2019年）设定了到2025年100亿立方米、2030年200亿立方米的沼气目标。《甲烷排放控制行动方案》（2023年）鼓励废物利用，并设定了到2030年85%的畜禽废弃物利用目标。尽管潜力巨大，生物沼气行业仍面临多重障碍，主要包括：相对于传统燃料较高的生产成本、流程复杂且耗时漫长的许可审批程序（通常需2至5年，有时甚至长达7年）、高昂的原料物流成本、价值链的碎片化以及技术标准的缺乏。此外，项目融资难度大、稳定的原料供应保障困难、承购协议谈判复杂以及配套基础设施不足也是主要挑战。环境风险方面，甲烷泄漏尤为关键。管理不善导致的泄漏平均占产能的2%-5%，可能严重削弱生物沼气的温室气体减排效益。聚焦到中国，挑战和阻碍包括：其一，原料收集体系统碎片化，成本高企。分散的农业废弃物收集成本可占项目总投资的30%，在丘陵山区，运输半径超过50公里时成本会急剧上升。其二，政策协同有待加强。生物天然气产业涉及能源、农业、环保等多部门管理，标准不统一问题突出。例如沼渣作为有机肥的农田施用标准尚未全国统一。最后，基础设施瓶颈突出。生物天然气接入天然气管网的“最后一公里”障碍明显。全国仅约15%的项目实现管道直供，其余项目依赖车辆运输，导致成本增加10%至15%。基于现行及已宣布的政策预测（Stated Policies Scenario），生物天然气有望成为增长最快的生物能源形式，预计到2035年实现年均约15%的增长率。未来市场增长将主要由新兴市场和发展中经济体驱动，其中中国将在绝对增量上占据主导地位，印度和巴西的增长势头也将十分迅猛。预计到2035年，中国的生物天然气产量将从目前的约10亿立方米跃升至150亿立方米。假设各国完全兑现已发布的气候、能源相关承诺（Announced Pledges Scenario），年均增长率将达25%。到2050年，全球在生物沼气方面的年均投资将达到近450亿美元，其中中国将投资200亿美元，占全球总投资的40%。IEA报告强调了生物沼气作为一种多效益的本地化清洁能源，在全球能源转型中具有巨大的未开发潜力。要实现这一潜力，需要持续的政策支持、技术创新、克服许可和基础设施障碍，并确保生产过程的环境可持续性。新兴市场和发展中经济体，特别是中国，将在未来的发展和投资中扮演核心角色。中国生物天然气的发展将深刻影响全球能源转型进程，通过优化政策设计、突破技术瓶颈、完善基础设施，中国完全有潜力在2030年前成为全球生物天然气第一大生产和消费国，为实现‘双碳’目标和乡村振兴战略提供强大支撑。
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